西之地旧属开元，其土著军民女直、鞑靼、高丽人等，辽东统之；铁岭之南旧属高丽，人民悉听本国管属。境疆既正，各安其守，不得复有侵越”。
然而高丽国王接到该外交通函后，歪曲历史，狡辩道：“铁岭迤北，历文、高、和、定、咸诸州以至公山佥镇，自来系本国之地。”
面对高丽国的如此态度，太祖朱元璋决定使用强硬手段，派军强建铁岭卫。
高丽认为大明和元朝势力在东北难分难解，因此不可退让，于是派遣全国八道精兵进攻辽东地区，同年，由李成桂率领5万大军渡过鸭绿江，准备进攻辽东。
不过大明早有防备，李成桂不敢贸然进攻，但也逼得明朝为了增强辽东的防御，将铁岭卫后撤到辽河一带。
洪武二十二年，李成桂终于军变夺取了政权，建立李氏王朝，成为一代开国太祖，但鉴于明朝的强盛，李成桂也为了稳固统治，不得不主动要求和大明通好，向大明称臣，并请求改国名为“朝鲜”。
看起来似乎懂事了？
然而李成桂称臣纳贡不过是为了缓和和大明的紧张关系，成为大明的藩属国之后，李氏王朝依然推行“北进”政策。
在朝鲜武力威胁和怀柔的两面政策之下，原元代合兰府一带被朝鲜所占领。
但是朝鲜还并没有得到满足。
1401年朝鲜太宗李芳果继位后，他向大明提出将三散、秀鲁兀等个地方划入朝鲜，当时刚登基的建文帝朱允炆拒绝了朝鲜的无理要求。
但是此时大明内部的“靖难之役”正进入关键时期，建文帝因此无暇外顾，而永乐大帝朱棣登基后，朝鲜又向大明上书，要求将鸭绿江和图们江以南的“十处女真”划给朝鲜，并认为“俱系本国之地”。
朱棣当时刚刚登基，诸事繁忙，一边要应付方孝孺这般的读书人，一边还要派人去找消失了的建文帝，所以在没有仔细参照辽金版图的情况下，轻信了朝鲜国的说法，于是发布诏令“朝鲜之地，亦联度内，联何争焉，今准其请”。
不过后来朱棣还是反应过来了。
大明开始大规模向东北进军，加强了对东北的控制。
永乐七年，奴儿干都司设置，整个黑龙江流域纳入了大明的版图，然而由于大明已经将鸭绿江和图们江以南地区划给了朝鲜，使得朝鲜可以大肆在这一带进行扩张。
1416年～1449年，朝鲜在对这里的女真族恩威并施，最终在鸭绿江南设置了“西北四郡”，在图们