朝野动荡，朝代更替，老话常说：“乱世多出妖邪。”晚清的遗老遗少们叫嚷着：“真龙都没了，能不出魑魅魍魉吗？这天下不能没有皇帝啊。”虽然他们是胡言乱语，但是很快天下就更乱了，军阀割据，到处都在打仗，人死的多了，怪事也越来越多。没法子，秘密成立了观天局，专门对付越来越频繁的非自然事件，而观天局的前身便是有名的钦天监。
民国八年，在全国都在动荡的时候，云南的小山村夜幕降临，寂寥的星辰与皓月无私的将柔和的光抛洒在微风轻抚着的小山村，山上满是枫树，正是枫叶火红的季节，深秋的风却并没有十分的凉意，仿佛是对这云南大山格外关照。然而小山村一颗歪脖子老槐树下的一座老旧瓦房深夜还亮着幽黄的光，寂静的小山村静谧的连月光仿佛都冻结。屋内昏黄的油灯下，一对中年夫妇正在看着床上的不哭闹的小孩儿，眼神里并不全部是慈爱，更多的反而是，深深的，恐惧与纠结！
这对夫妇正是这个云南深山小村青山村里的住户，小山村本来是那么安祥，一直没有发生过什么大事，然而就是这个孩子的出生打破了青山村本来的宁静。这对普通的夫妇是青山村普通的村民非云龙和他的老婆李玉娇，一对恩爱的夫妻，已经结婚十几年了，始终没有过孩子，非云龙李玉娇夫妻经常求神拜佛，每天都要做好事。
青山村毕竟是山里的村子，交通不便利，一天，非云龙去青山村外十里外的街市赶早集市。山路确实难行，当非云龙辛辛苦苦走了大半个中午才堪堪到达集市，东西还没买好就已经响午，阳光正毒辣，本就是山里的糙汉子，非云龙也饿的厉害，将已经买好的东西打成一个包裹便拐进了街角一个小饭店里。“来碗面，老张。”说着，非云龙找到一个干净些的桌子放下了包裹。街上没来得及回家的人都开始三三两两，说说笑笑的走了进来。都是附近几个村子的人，非云龙热情的同他们打着招呼。噼噼啪啪，葱姜的辛辣气蔓延整个店铺，闻着熟悉的烟火气，非云龙肚子好像也得到极大的满足，咕咕的叫了起来。“得嘞，老非看你这肚子比你还着急呢！”老张说着将冒着热气的大碗面端了上来。非云龙嘿嘿的笑着，手里动作却不落后，大口大口的吃着面。
忽然，一个衣衫褴褛的乞丐似乎也顺着这人间的香味摸了过来，头发脏乱，一双眼睛直直的盯着非云龙桌子上的面。非云龙本就是善人，这个时候更是体会到乞丐的困苦，动了恻隐之心起身把不太乐意的乞丐邀到身边。“老张，再来碗面，快点嘞！”非云龙大声的叫着正在忙活的