山谷之中，飞瀑之前，有一小亭，飞檐石凳，八角玲珑。紫微帝一直将朱丘带到亭中，方才安坐下来。
紫微帝袍袖一挥，一套茶具凭空显现在亭内石桌上。朱丘取过，麻利的制出一小壶茶来，为二人斟满。二人细细的品着茶，看着眼前水落云起，两自沉吟不语。
时有微风吹出，送来一帘细雨，打在朱丘脸上，顿时让他有种淡淡的凉意。
“不知道这第三层的试炼，又是什么？”朱丘被细雨一激，不由问道。
紫微帝笑笑：“你既已过了这两层试炼，已是无忧。这第三层，不过人事罢了。你要去，那就去。至于去何处，那要看你自己能不能寻到了。”
朱丘闻言一笑，站起身来，对紫微帝说道：“既是如此，帝君且稍坐片刻，丘这便去了。”说完，朱丘一提身，纵向眼前潭水，脚下连踩潭面，到飞瀑之前时猛然一顿一踏，人已跃入飞瀑之中。
那飞瀑之后果然有一入口，初极狭，才通人，复行数十步，豁然开朗，来到一个幽深广大的洞窟之中，只见前方数步，一条栈桥直入深暗之中，不见尽头。栈桥旁一座石碑冲天而起，朱丘抬头望去，一晃眼间，已知前因。
原来这宝物，大有来历，本是盘古用来切分天地的大斧。盘古身化万物之后，便为鸿钧道人所得，鸿钧道人并无盘古一般的神力，用不得那巨斧。便请女娲将巨斧炼化，重铸为十二神兵，其中一把后来为紫微帝业师所得，兵以人名，便唤作紫皇刃。
紫皇在诸仙之中，最是悯人。为消天下纷争，抽取自己的一魂两魄，度入紫皇刃中，每逢人间遭逢劫难之时，便拣选命主，助其持紫皇刃卫护生灵，以度尘劫。
朱丘看完，不置可否，举步踏上栈桥，栈桥之上，幻象暗布。这些幻象，不过是紫皇设下的一些题目，举凡刀枪剑戟琴棋书画之类，这些微末小术，朱丘经历数重轮回，自是不惧。漫步栈桥，一一通过。
那栈桥朱丘本以为很长，却是不过百十步便到尽头。栈桥归处，只有一个狭长的玉匣，不过数尺，晶莹温润，显然珍贵之极。朱丘看到玉匣，却是心中暗笑，果然这第三层试炼，简易至极。与前两层相比，简直如同儿戏。
于是朱丘伸手便冲那凌空一掀，匣子猛的打开，光芒随之流转虚空，落英缤纷。接着一道白光从匣中跃入空中，划出一弧。朱丘探手一抓，将白光握在手中。便在此时，朱丘突觉头脑嗡的一下，一股神识从刃中潜出，直向他侵来。朱丘甩手想扔掉紫皇刃，却发觉紫皇刃像