史思明在安禄死后与安庆绪交恶，后逃回幽州，得留守范阳的近十万精兵，在谋士耿仁智的劝说下，归降了大唐，李亨封其为归义王、河北节度使，但其野心不死，继续暗中招兵买马，很快便有甲兵二十余万，御史裴冕奏李亨，指出史思明心怀反意，这时李亨也得李月的密奏，决定向回纥借兵，又派乌承恩去幽州犒劳史思明，同时监视其言行，但乌承恩妄度上意，竟擅自策反史思明部将，反被告发，史思明大怒，遂杀乌承恩再次叛唐，谋士耿仁智苦劝无效，也被其所杀。史思明先攻漠北，收降曳落河部及六州胡人，后又派大将李归仁大败同罗部军，得胡兵降卒无数，平定北方后的史思明遂将目光转向大唐，伺机而动。这时安庆绪在新店被李月军大败，洛阳失守，困守邺郡及卫州两城，仅剩军不到三万，士气极为低落。六月，李月军再克荥阳、大败孙孝哲，进逼邺郡，此时副帅李光弼率军东进，连克徐州、齐州、魏州等山东数十州，从东面包围邺郡。就在这时，李亨调回李月平川，命鱼朝恩为观军使、平乱大将军，调河东节度使郭子仪军、关内节度使吕崇贲军、陇右节度使彭元晖军、兴平节度李奂军、上党节度使程千里军、河西节度使周佖军、滑汴节度使许叔冀军、平卢兵马使董秦军、郑蔡节度使季广琛军，和新募的二十万新军，加上李月留下的十几万军，近六十万大军，会猎邺郡，企图一举平息叛乱，安庆绪大恐，一方面派兄弟安庆和和大将安太清领二万军守卫州，另一方面派严庄为使前往幽州向史思明求援，表示愿将帝位让给他，史思明大喜，立刻发兵二十万，命大将周挚为先锋，前往邺郡求援。十月，鱼朝恩率六十万大军开到，命副帅郭子仪先克卫州，郭子仪示弱诱敌，求功心切的安庆和出城追击，被郭子仪事先所伏的一万多名弓弩手迎头痛击，郭子仪遂率朔方精兵左右夹击叛军，安庆和大败，本人则被李国臣所斩杀，唐军遂取卫州，接着郭子仪又在卫州北的愁思岗大败前来求援的安太清军，安太清遭擒后被郭子仪斩杀。唐军连胜两阵，朝廷上下欢欣鼓舞，皆言无李月也可，李亨大悦，赏鱼朝恩万户，但郭子仪却上书李亨，指出以五万军战叛军弱旅二万，实在是胜之不武，鱼朝恩遂怀恨在心，将郭子仪调到荥阳，充作后军，自己亲率大军进驻卫州，但他却被崔乾佑以三千疑兵左出右没所迷惑，迟迟不敢进兵，延误了战机，等发现上当时，史思明的先锋周挚已到，五万大军已驻扎在邺郡之西。此时所有节度使皆言不可轻动，等史思明大军到后，可一战击溃，一举收复范阳，